Obligacje serii D wyemitowane przez KGHM Polska Miedź S.A. zostały oficjalnie wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. To kolejny element realizowanej przez spółkę strategii finansowej, zakładającej stabilne i elastyczne zarządzanie zadłużeniem.
Emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł przeprowadzono 17 grudnia 2025 roku. Papiery dłużne mają siedmioletni termin zapadalności. Ich oprocentowanie jest zmienne – oparte na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 100 punktów bazowych rocznie. Nominalna wartość jednej obligacji wynosi 1 000 zł, co umożliwia udział w obrocie także inwestorom indywidualnym.
– Budowa stabilnych fundamentów finansowych to jeden z kluczowych priorytetów KGHM. Odpowiedzialne zarządzanie programem emisji obligacji daje nam możliwość optymalizowania struktury i kosztów finansowania, wspierając realizację celów strategicznych w długiej perspektywie – wskazał Remigiusz Paszkiewicz, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu spółki.
Jak podkreślił Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, uzyskane warunki emisji potwierdzają silną pozycję KGHM na rynku kapitałowym.
– Seria D stanowi element szerszych działań związanych z przeglądem potrzeb finansowych oraz dywersyfikacją źródeł kapitału. Środki pozyskane z emisji pozwoliły na przedterminowy wykup obligacji serii B, co dodatkowo usprawniło strukturę naszego zadłużenia – zaznaczył.
Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. Emisja została przeprowadzona w ramach programu obligacyjnego o maksymalnej wartości do 4 mld zł, z czego seria D objęła 1,6 mld zł.
Nowa emisja wpisuje się w konsekwentnie realizowaną politykę dywersyfikacji finansowania, uwzględniającą specyfikę i cykliczność rynków surowcowych, na których działa KGHM. Działania te wspierają również proces poprawy efektywności kosztowej oraz długoterminową stabilność finansową spółki.
