Spółka KGHM podpisała z międzynarodowym konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego, odnawialnego kredytu konsorcjalnego (RCF) o wartości 1,5 mld USD. Nowe finansowanie stanowi wyraz silnego zaufania globalnych instytucji finansowych do stabilności Grupy oraz potwierdzenie solidnych fundamentów biznesowych KGHM.
Umowa pozwoli wydłużyć średni termin zapadalności dostępnych źródeł finansowania i zapewni wygodny bufor płynnościowy na kolejne lata.
– Podpisana umowa po raz kolejny pokazuje, że KGHM cieszy się uznaniem globalnych partnerów finansowych. Stabilna sytuacja biznesowa, dobre perspektywy dla rynku miedzi oraz zróżnicowana struktura finansowania tworzą mocny fundament do realizacji naszych planów operacyjnych i rozwojowych, przy jednoczesnej dbałości o dyscyplinę kosztową – powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – W nadchodzących latach naszym priorytetem pozostaje konsekwentne wzmacnianie bazy zasobowej i inwestycje zwiększające wartość spółki w długim okresie – dodał.
Nowy kredyt konsorcjalny został zawarty na 5 lat, z możliwością jego dwukrotnego przedłużenia o dodatkowy rok, za zgodą banków. Umowa przewiduje również opcję zwiększenia dostępnego limitu o maksymalnie 500 mln USD w ciągu trzech lat od jej podpisania, co – po decyzji Spółki – może zwiększyć wartość finansowania do 2 mld USD. Warunki finansowania dodatkowej kwoty będą w pełni zgodne z kwotą podstawową.
Finansowanie będzie dostępne w walucie USD, w formie odnawialnych transz. Środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym inwestycje oraz bieżącą działalność KGHM Polska Miedź S.A. i spółek z Grupy Kapitałowej.
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce SOFR, powiększonej o marżę zależną od wskaźnika dług netto/EBITDA. Pozostałe zapisy umowy są zgodne z praktyką rynkową dla transakcji tego typu.
